在胡桃和小劍所經過的街上，有幾處暗巷。此時，其中的一條暗巷，在路燈的照耀下，顯現出兩道黑影，而且看起來似乎是正在悄悄談論的樣子。
「好痛…沒想到她的背這麼硬…」
「真是的…妳太急了啦！就算今晚就有，但也是一小時後的事情。而且這次要不是我在，胡桃就會發現啦。」
「好好好…不要唸了啦，不過等小劍回家之後，似乎會更為難搞耶…」
「對哦，我記得他父親似乎要扮成聖誕老人…算了，到時候直接把他打昏好了。」
「…諾諾，還是想個比較適當的方法吧。例如像是讓小劍與荷荷在廁所交換身分之類的…」
「既然這計畫比較好，我們就趕快回去實行吧～」
在諾諾說完話之後，暗巷的黑影便消失了…。另一方面，小劍回到家看見桌上擺著屬於他的聖誕晚餐，而且父親不在的情景，覺得心中有點寂寞。
「今年又是因為臨時的工作…嗎？」小劍喃喃自語著，不過還是坐了下來，吃著獨自一人的晚餐。
就在他吃完晚飯後，魔女洛莎小心翼翼的出現在他眼前，並且把他拉到廁所去。還說出今晚缺幫忙送禮物的人手，要不要去幫忙的事。
「我當然要去啦！我很想看看真正的聖誕老公公是什麼樣子耶～」小劍非常興奮的回答。
「既然你決定了，我們就快去吧！」魔女洛莎說完話之後，和諾諾交換了眼神。「小劍，就在這兒變身，我們要從這兒出去。」
「咦？為什麼呢？爸爸不在家，我們可以從大門出去啊。」
「別問了，變身就是了…」
就在小劍變身完成之際，魔女洛莎拉著他從廁所的窗口跳了出去，此時諾諾也對荷荷說明關於今晚不管發生什麼，都不要出聲，專心的偽裝小劍，之後便隨著魔女洛莎飛出去了。同時，小劍的父親正在回家的路上，高興的哼著歌曲，並且想著小劍隔天早上拿到禮物時高興的樣子。
現在回到魔女洛莎這兒，目前他們正在高空上，旁邊有一片片的雲朵，而且天空中還掛著明亮的月兒，看起來非常舒服。就在他們要飛到雲的上方時，小劍想到了一個問題。
「魔女洛莎…我們要怎麼幫助聖誕老公公呢？」
「到達那兒再說吧…」此時，魔女洛莎注意到一塊很大的雲，並且指著它。
「就是那兒，我們直接在那上面降落吧。」
「好～」小劍立刻加速飛行，差點兒就抱不住魔女洛莎。
到了雲上，他們看到正在把禮物放到雪橇上的Doremi她們，而且她們也發現了小劍。Doremi很親切的打招呼，羽月和小愛也在一旁微笑示意，音符雖然也在一旁微笑著，但是她因為不認識小劍，所以有點警戒心。
「哎呀，還有一位魔女見習生來幫我們的忙…」那位感覺有點瘦弱的聖誕老人緩緩的走來。「不過，這裡人數已經滿了，只好請你去那邊的那一車幫忙囉。」
「好…好的！」小劍有點兒緊張的點了點頭，之後看著Doremi一行人。「那麼…Doremi姊姊、羽月姊姊、小愛姊姊、還有那位紫髮的姊姊再見囉～」他笑著道別後，便跑向另外一個雪橇了。
小劍送禮物的地區，剛好有經過胡桃家，於是他便從窗外偷偷的看著，看看胡桃有沒有睡著，但是沒有看到人影，他便放心的進入胡桃的房間中放禮物。正當他放好禮物要離開，準備送下一間的時候，突然被人從後面抱住了。
「……！」小劍不敢叫出聲音，因為他知道這一定是胡桃的夢遊症發作了。
「嗯…學長～」胡桃似乎在說著夢話，而且抱得更緊，差一點就要按到小劍胸前轉換器的按鈕。
就在這時候，在窗外等待的魔女洛莎感到有點兒擔心，因為小劍送禮物的時間太久了，所以她把臉貼在窗戶上，希望能看到小劍在做什麼。
她把視線移到胡桃的雙層床邊，此時，她看到的情景是胡桃從後方摟住小劍的一幕，而且小劍的表情有點不好意思的樣子。於是她把時間暫停，並且把胡桃身旁的棉被和小劍掉換位置。
「小劍…快趁現在出來！」魔女洛莎小聲的說著，並且輕輕的拍了窗戶幾下。
「魔…魔女洛莎？」小劍因為胡桃差點按到轉換器中間的按鍵而冒著冷汗，不過還是很快的爬窗出來。
就在小劍出來之後，時間又恢復了流動，同時聽到「碰」的一聲。小劍和魔女洛莎聽到聲音，就快速的離開公寓窗旁，繼續送禮物了，因為他們大概知道發生什麼事了。
「剛剛真是好險呢…差一點就被解除變身了…」在離開公寓一段距離後，小劍在雪橇上，擦著身上的冷汗。「謝謝妳，魔女洛莎。」他笑咪咪的對魔女洛莎點了點頭。
「………」魔女洛莎反而靜默不語的別過頭去。其實她想要回說「不客氣」之類的話語，但是她一想到胡桃摟住小劍那一幕，不知怎麼了，就感覺自己有一肚子火。
「…魔女洛莎怎麼了啊？」小劍立刻轉身問諾諾。
「我也不知道～不過她在進入胡桃房間前還很正常的啊…」諾諾搖了搖頭，之後瞄著小劍。「而且，我覺得是因為你的關係耶…」
「…我？」小劍看到諾諾的眼神而嚇了一跳。
「不然還會有誰啊…」諾諾小聲的說著，之後她也別過頭去，不理會小劍了。
「到底，是怎麼回事啊…」小劍搔搔頭，而且頭上冒出了幾個問號。
小劍依然不知道原因，不過看她們似乎都已經生氣而不理自己，也就沒有再問下去，就繼續發送著禮物。最後，他繞回自家的窗前，準備推窗進去送自己禮物，但是在推窗之前，他從窗外看到床邊正坐著穿著聖誕紅衣的人，於是就沒有進入，而在窗邊觀察著。
「小劍，你怎麼不進去送禮物呢？這是最後一家了…」魔女洛莎在送禮物的路途中也幾乎忘記剛剛讓她生氣的事，因此跳到小劍身上小聲的問。
「有人在裡面…」小劍回過頭回答。「所以我們先等那個人走了之後再送吧。」
「對哦～你爸爸說要扮成聖誕老人…」諾諾突然想起來有這回事。
「聖…聖誕老公公？」小劍驚訝的轉身，並且衝到諾諾的正前方。「難道說，剛剛我看見的是…？」
「沒…沒錯，是你的父親。」諾諾覺得小劍逼近有點兒可怕而冒著冷汗。「不過，我已經交代過荷荷，所以你不用擔心會被拆穿啦…」
「…不是這樣的。」小劍低著頭。「我不是…擔心…」他說話的聲音開始哽咽起來。
「…對不起，小劍。」諾諾飄到小劍的頭上，溫柔的撫摸著。「我不是故意要隱瞞你的…對不起…」
「諾諾…」
「小劍，他已經離開了，快進去吧。」看著窗內情形的魔女洛莎，很冷靜的說著。
小劍擦了一下眼淚，便推開窗戶的門，進到房間裡。當他進了房間，看到荷荷坐在床邊，擔心的看著他。似乎是想要安慰他，但是自己又不會「說話」，而欲言又止的樣子。
「荷荷…」他在小劍接近牆壁上的聖誕襪子的時候，起身拉住了他。
「請你再繼續裝睡吧…我現在…」小劍的語氣很冷淡。
「荷…」諾諾只好放開小劍的手，讓他放好禮物，並且從窗戶爬出去。
小劍一行人送完了禮物，但是除了在前座駕馭的聖誕老人以外，其餘的人都面無表情的看著雪橇外不同的方向，直到回到中央的大雲朵為止。
「喂～小劍你們也送完禮物了啊？」Doremi看到緩緩降落的雪橇，高興的揮著手。
「嗯…是呀，Doremi姊姊。」小劍從雪橇上跳下來的樣子，看來很沒有精神。
「發生了什麼事呢？」察覺到小劍心情似乎不太好的羽月，關心的問著。
「是因為太累了嗎？我來幫你消除疲勞吧～」小愛立刻抓住小劍，往他身上『按摩』。
小劍因為受不了而笑了出來，其他的人也一起開懷大笑著。就在此刻，天上飄落了美麗的櫻花花瓣，並且還有讓在場眾人感覺熟悉的鈴聲出現。同時，在飄落櫻花花瓣的空中，似乎有什麼要降落了……
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