在魔女的忘年會開始之前，萊拉帶來了魔女考試的消息，說這次羽月、小愛的第二級考試，Doremi的第三級考試補考，只要能在才藝大會上讓各位滿意就可過關。當然，小劍的第七級考試也比照辦理。
小劍雖然知道魔女洛莎醒了，不過因為不知該如何向小雛阿姨說自己要到MAHO堂幫忙的事，因此這兩天都不在MAHO堂。所以魔女洛莎在練習完畢後，立刻將此事告訴小劍。
「魔女洛莎不用擔心啦，只要表演才藝就可以了不是嗎？」小劍聽了之後，胸有成竹的說。
「看你這麼有信心…到底是想要作什麼才藝啊？」諾諾忍不住問。
「這是秘‧密‧哦～」小劍笑嘻嘻的回答。
「荷…荷荷荷…」荷荷表示，他那天晚上一定要好好的睡，所以還是現在說吧。
「等時候到了，我就會告訴你的～」小劍還是決定不說出來。
到了當天晚上，小劍趁睡前上廁所的時間，與荷荷交換身分，並且先Doremi她們一步，前往忘年會會場。到了那裡，小劍和魔女洛莎分別，因為魔女洛莎她們要到後台準備森巴舞，小劍則是先去上個廁所，等待她們一起考試。在小劍從廁所出來，並且在台下等待時，一位喝得醉醺醺的魔女拉住了他。
「你來得正好～嗝，陪我一起喝吧…」看來那位魔女喝得太多了，誤以為小劍也是魔女。
「可是，我還有急事…咕…」小劍話尚未說完，就被灌了一瓶。
另一方面，諾諾知道這次的森巴舞只能讓魔女青蛙參加，覺得很可惜就先飛到精靈之村所佔的位置上，和露露村長一起談天喝酒去了。魔女洛莎則是對魔女青蛙們報出自己的名字之後，引起了一場小騷動。
「沒想到連妳也變成魔女青蛙啦…嗚嗚，這麼好的一個女孩…」
「就是說呀…對了，那麼妳收的魔女見習生乖嗎？會不會三不五時就鬧脾氣？」
「你收的有比魔女莉卡家的還多嗎？她家有四個呢！」
魔女青蛙們妳一言我一語的說著，並且問了一些問題，不過魔女洛莎都只有簡短的回答，因為上場時間快要到了。
「婆婆們，時間已經快要到了啦…」魔女洛莎看到上一位已經表演完了，雖然隨之而來的不是鼓掌聲。
「說得也是，大家也都到齊了…我們上場囉～」
於是，魔女青蛙們便上場，跳著她們拿手的森巴舞，不過今年的下場還是一樣被喝倒采。魔女洛莎想說小劍也差不多要準備上台了，就先和魔女青蛙們暫別，到台下找個好位置先坐著。
稍早之前，Doremi她們幫忙完魔術表演，到了忘年會會場時沒有發現小劍，決定先去報名。之後，三人上場表演完畢也難倒了魔女們而過關了，這時小劍才醉醺醺的站出來。
「小劍終於上來了…不過他剛剛都到那兒去啦？」魔女洛莎在台下疑惑的看著他。「而且臉上還紅紅的…」
「各位晚安～！我是魔女見習生小劍！」小劍搖搖晃晃的走上舞台，並且向各位喊出自己的姓名。「今天～我要表演的才藝是…」他從裙子中拿出一片葉子。
「小劍…不要緊吧？」在舞台後方看著的Doremi，頭上冒出斗大汗珠。
「感覺怪怪的…不像平時的小劍耶…」羽月也冒著冷汗。
「會不會是被哪位魔女灌醉啦？」小愛看到小劍滿臉通紅，而且身上似乎有股酒味。
小劍並沒有理會在舞台後方竊竊私語的三人，自顧自的拿起葉片揮舞著。「妳們～看！這片葉子沒有機關，也沒有魔法～～」
小劍揮舞一陣過後，把葉片放在自己的嘴上，隨即利用葉片吹出美妙的樂曲－即使他現在的腳似乎不聽使喚的繞著圈圈。就在他吹奏完樂曲之後，魔女們因為覺得他的樂器和舞步真的太特別了，因此非常滿意的鼓掌，所以小劍的第七級試驗也合格了。
最後，是魔女見習生三人組獲得第一名。雖然小劍也同樣獲得掌聲，但是因為第一名只能選一組，因此小劍獲得的禮物是第二名的神秘禮物。
「得到第二名的魔女見習生小劍，請上台。」魔女琳手上拿著一盒以素色包裝紙包裝，大約像是一本字典大小的禮物，站在舞台中間，對著台下喊著。
「嗝…好～」酒的效力似乎還沒消退，因此小劍搖搖晃晃的上台。
「唔…是誰讓這孩子喝酒的…」魔女琳想著，不過她還是表情鎮定的看著小劍晃到她的面前。
魔女琳頒發獎品之後，便牽著小劍的手下台，並且將他交給魔女洛莎。之後，就是第一名的頒獎時間。女王陛下向Doremi她們致謝，並且請她們說出願望。
「請說出妳們的願望吧…」女王陛下以溫柔的語氣問。
「我要牛排吃到飽…」Doremi的話還沒說完，就被羽月和小愛摀住嘴。
「請讓Doremi越級通過考試吧！」兩人異口同聲的說。
「我知道了，妳們想一起變成第二級…。那麼，Doremi請把認定球的筒子拿出來吧。」
在Doremi拿出了筒子之後，女王陛下給予她認定球，讓她成為第二級魔女見習生，三人開心的向女王陛下道謝。不過就在此時，小劍躺在地上睡著了，而且他睡著的地點，剛好是從台上看很清楚的地方。
「小劍快醒來啦～在女王面前睡著是很不禮貌的…」魔女洛莎發現小劍睡著，便著急的搖晃著他。
「唔嗯…要晚安吻啊…」小劍似乎是醉到迷糊了，親吻了魔女洛莎之後，便又睡著了。
此時，因為突然被吻而驚嚇得跳了起來的魔女洛莎，身上發出了光芒，並且變回了原貌。在場的魔女，尤其是魔女青蛙們都非常驚訝的看著。
「我…又變回原貌了？」魔女洛莎不敢相信的看著自己。「到底是為什麼…？」
「真是不可思議…」女王陛下雖然臉上披著面紗，但還是知道她很驚訝。「魔女洛莎，恭喜你變回原貌。」
在女王陛下的祝賀之後，台下也響起熱烈的掌聲，魔女洛莎和諾諾感動得相擁而泣。忘年會結束之後，Doremi她們回家休息，魔女洛莎便抱著睡著的小劍回到魔女青蛙村，並且讓他睡在自己的臥室。
「嘿～喲！」諾諾抬來了一瓶解酒用飲料。「小劍如果醒來還昏昏沉沉的，就拿這罐給他喝吧～」
「嗯…」魔女洛莎點了點頭。「不過…這到底是什麼原因呢？」
「管他的，只要妳能變回來就好啦。」諾諾躺在一旁，看著天花板語調輕鬆的說，之後表情似乎變得擔心的樣子。「或許…魔女里德村長應該不會再讓妳離開魔女世界了吧。」
「…媽媽的確有可能這麼作，因為她最討厭的就是東方人了。」魔女洛莎看著諾諾的表情，想說她一定聽到了什麼，之後她有點擔心的看著睡得正香的小劍。「但是沒有我的指導，他要如何成為魔女呢…」
「他或許會中途放棄吧，因為妳已經變回原貌啦。」諾諾想也不想，便說出口了。
「…對啊。」魔女洛莎也想起了，他當時就是要負起責任，才會成為魔女見習生的。
就在魔女洛莎嘆息之時，她的身體又發光了，並且變成魔女青蛙的樣子，在一旁的諾諾，驚訝的坐了起來。
「跟上次一樣…」諾諾驚訝的說。「但是時間比上次還長…」
「結果，還是有時間效力啊…」魔女洛莎垂頭喪氣的。
「不過往好的方面想，妳和小劍就暫時不必分開啦～」諾諾飄了起來。「我馬上去通知魔女里德村長，說一定要讓小劍成為魔女，妳才能完全變回原貌的事情囉～」
「搞什麼…原來諾諾她比我還高興啊…」魔女洛莎笑了起來。「看來以後還要相處一段時間了…小劍。」
之後，小劍醒來了，他完全不記得在忘年會中發生什麼事，只知道自己似乎通過了第七級試驗。他站了起來，發現魔女洛莎正在看著後院的景色。
「唔…魔女洛莎，這兒是那兒？」
「我的房間。」魔女洛莎強調著。「我在魔女青蛙村的房間。」
「這兒…就是妳的家呀…」小劍摸著頭。「對了…才藝大會開始時我到底怎麼了？我好像記得我有吹葉笛，而且通過了第七級…之後就不知道了。」
「原來那叫葉笛啊，可以再吹一次嗎？」
「好呀，雖然我只會吹幾首間單的曲子呢～」
小劍說完話之後，便從地上撿了片葉子，先把它擦乾淨，再放到嘴前吹著。魔女洛莎在一旁安靜的聽著，直到魔女里德走了過來。小劍看到魔女里德嚇了一跳，因為她就是上次考八級試的時候，所遇到的那位魔女。
「咦？妳怎麼會在這裡？」
「我就是這個村的村長－魔女里德，當然可以在這裡。」她還是面無表情的注視著小劍。「既然你已經醒來了，那就快回去吧，你家鄉的時間已經是早上了。」
「這…這麼晚了啊～～糟糕…荷荷一定會穿幫的啦～～～」小劍慌張的在原地轉圈。
「魔女洛莎，快點帶他回去吧。」魔女里德嘆了口氣。
「媽媽…嗯！」魔女洛莎感動的立刻拉住小劍。「我們趕快騎掃把回去，一定來得及的！」
「魔女里德村長，謝謝妳…」諾諾在小劍抱著魔女洛莎，騎著掃把離開的同時，向魔女里德道別。
就在他們回到美空市的時候，已經早上九點了。小劍立刻想到今天要上幼稚園，因此馬上飛到幼稚園操場旁的草叢中解除變身，以及等待著荷荷出來與他交換身分的時機。不久，荷荷因為在小劍來到附近的時候，他便感覺到了，因此一下課就立刻飛奔到草叢中。
「荷～」荷荷開心的撲向小劍，一時忘了他還沒有變回精靈模樣。
「我知道你想要好好的休息啦…所以先變回精靈模樣吧。」小劍雖然被壓倒，但還是小聲的說著，並且讓變回精靈模樣的荷荷進入球中休息。
之後，小劍把球收到自己的口袋中，回到了教室。並且當作什麼事都沒發生過的上下課。當然，下課的時候是胡桃接自己回家的。再過幾天，就是新世紀的開始，到時候會發生什麼趣事呢？敬請期待…
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