小劍第一級考試的當天晚上，是小花最後的健康檢查日。在微笑月亮的照耀下，堤防下的小劍，正與魔女洛莎、諾諾一起，為了將來的考試而討論該如何使用魔法。
「雖然說老頭阿迪佔掉你一大半時間是原因，不過你自己要有更敏銳的觀察力才行呢！」諾諾起了個頭，說出她所認為的事情。
「唔……」小劍本來想說看到橙髮男孩的可疑行動，不過好像對考試沒有幫助。「但是我那時似乎沒看到需要幫助的人，而且要讓被幫助的人不發現這是魔法也是很困難的一件事。」
「說得也是，不過被幫助的對象，可以不限於人類。」魔女洛莎想起她當天下午詢問魔女莉卡，卻無法告訴小劍的事情。「似乎動物也可以……」
「那麼下回小劍就挑狗狗或是小貓幫助吧，這樣或許可以成功呢！」諾諾道出了結論。
「這個方法不錯呢……」小劍微笑回應。「下次考試來臨時，應該就會一次成功吧，這樣魔女洛莎就可以恢復原貌了。」
「嗯！小劍要加油唷……」魔女洛莎聽到小劍這麼重視自己，相當開心。
就在這溫馨的氣氛下，突然有位魔女從天而降，讓他們都嚇了一跳。
「好久不見──！」她開心的飛了過來，並且停在小劍的前方。「今天是值得紀念的日子──小花最後的健康檢查，你們不去看看嗎？」
「咦？由拉姐姐，我們可以去嗎？」
「就是說啊，我記得健康檢查除了小嬰兒以及她們的母親外，都不准進去的。」魔女洛莎說出了規定。
「嗯……反正也沒規定不能過去偷看呀。」魔女由拉笑著回答。「我們趕快去吧，說不定可以看到精采畫面呢！」
「我就知道……」諾諾嘆了口氣。「好吧，反正今天總算可以輕鬆一下……下回再練習吧！」
於是，他們就前往魔女世界，魔女醫院的窗外偷看，但是看來看去，卻沒發現到Doremi她們，而且連其他的魔女也紛紛離開了。當他們覺得奇怪時，魔女由拉突然從懷中拿起了一個類似雷達的物品。
「小花不在這裡，難道是被魔法師們……」魔女由拉立刻變出掃把，並且騎了上去。「小劍！跟著我！」
「由拉姐姐？」小劍雖然心中有疑問，但還是照作了。他也把掃把變出來，並且在抱起魔女洛莎後，跟隨魔女由拉飛去。
但是，在前往目的地的途中，魔女由拉與小劍都被不知名的狂風阻欄，抓不穩的魔女洛莎還被風彈開了。
「魔女洛莎──！」小劍立刻轉往魔女洛莎掉下的方向飛行，並且試圖接住她。
「難道……這裡也有伏兵？」魔女由拉彈了一下手指，讓風靜止，但不到一秒又吹了起來。「唔……只好使用絕招了！」
於是，魔女由拉使出了，讓附近的土地不規則隆起或是下陷的地裂魔法，而且也成功的引出一位有著紫色捲髮，手上還有一根魔杖的魔法師──老頭阿迪。就在她專心的使出用來抓住他的魔法時，自己卻被下方迅速冒出的樹藤給緊緊捆住了。
「可……可惡！」魔女由拉的四肢，都被如手掌般粗的藤蔓緊緊的捆住，不只痛也無法掙脫。「難道不只你一個……」
「魔女……只有看到我，是妳的失策！」雖然已經嚇到冒冷汗，但還是很冷靜的說出這番話的老頭阿迪奸笑著。
「看來沒有會礙事的人了，我們快去迎接小花吧！」從魔女由拉後方出來的黑髮魔法師──歐西西迪，示意要老頭阿迪跟隨他。
於是，他們在召出狂風包圍自己之後，便消失得無影無蹤。魔女由拉因為手心都被纏住，所以無法彈指使出魔法，因此只好將希望寄託於去接魔女洛莎，但是可能也被剛剛的魔法波及的小劍。
另一方面，小劍與魔女洛莎，因為被剛剛的魔法波及，現在是不知被吹到哪裡的狀態。這個地方，看起來像是一處森林，不過因為會吸收魔法能量的緣故，他們只能暫時選擇慢慢走出去。而且總感覺似乎在同一個地方打轉一般，到處都是看起來相似的樹木。
「魔女洛莎……我們已經走了多久呢？」抱著魔女洛莎的小劍感覺有些疲累。
「我也不知道，而且這裡好像除了我們以外，都沒有其他氣息。」魔女洛莎從小劍的懷中跳下。「這裡有條岔路，我們先一人走一邊吧。」
「但是……」
「不用擔心，我們有『心連心』的力量，所以只要其中一人在出口等著就可以了……」魔女洛莎先跳往右方的路，並且轉頭看著小劍：「我相信你，小劍。」
就在魔女洛莎與小劍，分開尋找不同出路的時候，魔女由拉已經被諾諾救了下來。雖然魔女由拉的雷達上，沒有小花的蹤跡，但是她們還是憑著直覺，到了通往魔法師世界之門前。
「趕快進去救小花吧！那些魔法師一定是想要利用小花作壞事。」諾諾催促著。
「可是，這些藤蔓的力量實在是……」
魔女由拉使用了很多次魔法，試圖破壞交錯在門上的細藤蔓。用燒的燒不掉、即使用利刃也無法造成損傷。就在嘗試好幾次後，女王陛下也到達此地。
「女王陛下！」魔女由拉立刻跪下。「小花一定就在門的後方，請您……」
「妳先去休息吧，小花一定會平安回來的。」就在女王陛下說出這番話的同時，藤蔓開始一條一條的消失了。「這就是證據。」
「是！」魔女由拉和諾諾，因為還要找尋小劍與魔女洛莎，因此爽快的離開。
通往魔法師世界的門，自動打開了。出現的是乘坐毯子的Doremi她們，以及魔法師界國王，而且在後方跟著的老頭阿迪以及歐西西迪兩位魔法師一到，魔法師界國王就立刻向女王陛下道歉。女王陛下不只原諒了他們，還讓魔法師世界的環境變好。
魔女由拉和諾諾，在尋找小劍與魔女洛莎的途中，發現了被詛咒的森林開始移動的事情。
「沒想到會在這時候移動……希望別發生什麼事才好。」
「主人……」諾諾暗自祈禱著。
這時，美空市已經是早上了。荷荷發現小劍以及魔女洛莎、諾諾都沒回來，擔心的他，就以小劍的姿態跑到魔法堂。一進門，看見了Doremi她們正在一起照顧生病的小花，而且情況不太樂觀。
「荷荷荷……」荷荷關心的問小花的情況。
「咦……妳是荷荷？」拉拉有些驚訝的說：「難道妳們這裡也出事了嗎？」
荷荷搖搖頭，拉拉才說出小花突然生病，連生命之樹也枯萎的事情。並且要在今晚帶她到魔女哈特那裡診治。
「荷荷……」荷荷表示，她也很擔心小花的情況。
「妳就別擔心，跟多多她們一起等待吧。」拉拉摸著荷荷的頭，溫柔的說。
這一天，雖然小雛與阿行覺得小劍與平常不太一樣，但是也沒有太過於在意。到了深夜，荷荷偷偷的恢復原來的樣子，飛到流水鏡子前，打算去魔女世界一探究竟，但是那邊的水竟然乾涸了，她只好靜靜的等待。
此時，在岔路與魔女洛莎分開的小劍，覺得自己又餓又累，就倒下了。過了一會兒，他被一隻溫暖的手拉了起來。
「小劍，在這裡睡覺會著涼哦。」
小劍看著拉他起來的人，有著溫柔的聲音、熟悉的身影，還有一頭水藍色的長髮，以及似曾相識的臉孔。她感覺到小劍在發呆，因此笑了起來。
「呵呵，你睡傻了嗎？」
「媽……媽媽！」小劍看清楚面前的人就是他的母親，因此哭了出來，並且投向她的懷中。「媽媽……」
「你真的睡傻了呢，小劍。」她溫柔撫摸著小劍的頭。「我們回家吧。」
「等……等一下……」小劍擦了擦眼淚。「我還有事情還沒做完。」
「嗯……不可以明天再做嗎？」她看著掛在半空中的夕陽。「你看都這麼晚了。」
小劍看到夕陽，才發現自己身處的環境是公園中，身上穿的是普通的幼稚園制服。他心中納悶著，自己是不是在作夢。
「我相信你，小劍。」小劍想起了，魔女洛莎臨走前說的話。
「媽媽……對不起，我還是要去。」他笑了一下，便離開她的身旁，往另外一邊跑去。
另一方面，魔女洛莎在尋找出口的時候，看到了其中一條岔路附近有村落的蹤影，她立刻滿懷期待的跳了過去。
「魔女洛莎，妳回來了啊……」注意到她的魔女青蛙過來迎接。
「婆婆，妳怎麼在這裡？」魔女洛莎感到不可思議，因為直到剛才她還在森林中。
「呵呵……妳忘了妳家了嗎？」
「可是我覺得這招牌應該更高才是……咦？」她注意到自己的高度，與其他的魔女青蛙不一樣了。「我變回原貌了？」
「呵呵，妳本來就是這個樣子呀。快來吃剛作好的小點心吧……」魔女青蛙一邊笑，一邊轉身往房子裡去。
「抱歉，我等會再來吃！」魔女洛莎立刻轉身離開村落，發現自己還是魔女青蛙的樣子之後，很快的往村落的方向看去，那兒已經是一片荒涼，讓她立刻聯想剛才的情況是幻影現象。「難道小劍也……我得快找他才行。」
不知是這個森林本身有生命，還是控制著森林之人的安排，兩人相遇了。雖然他們集合的地點不是出口，但是因為剛才的幻影，使得他們決定一起行動。
「小劍，我覺得這個森林，不是普通的森林……」
「我也一樣。」小劍同意著。「看來，我們說不定永遠都出不去了。」
「只好使用魔法衝擊波了吧。」魔女洛莎拿起水晶球，然後凝聚著能量。「要準備了……」
「嗯！」小劍緊緊抓住魔女洛莎，因為之前才看荷荷使用過，因此知道她下一步行動。
然後，有著巨大能量的水藍色光束，從魔女洛莎的水晶球前方射出，並且在一秒後聽到「轟隆」的聲音。只是，這個魔力衝擊波，還是無法貫穿這個森林，而且這力量似乎已經讓某人發覺，進而操控這森林的藤蔓，向魔女洛莎所在位置席捲而來。
「雖然妳們不是我要找的……但是太危險了，必須消除……」
在黑暗之中，有著像是靈魂的氣團在自言自語。至於它的真實身分是什麼呢？到現在為止還沒有人知道。
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